Современное состояние страхования в России и США

страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение

прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически

прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой

структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке

лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой

премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4

раза.[17]

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших

страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,

«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания

занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".

«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии

(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по

сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы

Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору

страховой премии. [28, 31]

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности

отображены в таблице 3.

Таблица 3

Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.

|Виды |Компании-лидеры |

|страхования | |

|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |

|выезжающих за | |

|рубеж | |

|Автостраховани|"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |

|е |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |

|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |

|водного |"Росгосстрах", "Нефтеполис" |

|транспорта | |

|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |

|воздушного | |

|транспорта | |

|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|

|имущества |МАКС, ВСК |

|физических лиц| |

|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |

|профессиональн|НЭСО, "Якорь" |

|ой | |

|ответственност| |

|и | |

|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |

|медицинское |"Медведь ЛК" |

|страхование | |

Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой

лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в

группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних

«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор

страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»

(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а

также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более

динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском

страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от

общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес

иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых

компаний.

В 1999г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали

страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии

в масштабах страны. Прирост общей суммы премии, собранной этой группой

компаний по сравнению с показателем 1998г. составил 259% (в 3,59 раза, что

заметно выше, чем динамика сбора страховой премии в целом по рынку).

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с

участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые

специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового

рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний

была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на

долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то

для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при

опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной

мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с

участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в

портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля

страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для

компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил

174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При

этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли

страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в

добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в

страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по

страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным

участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы

компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с

11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном

страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании

имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).

В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил

205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза,

т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка

в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной

страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного

страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом

определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе

ОМС.

Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом,

еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100

крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в

истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том,

что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным

сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической

эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными

компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской

инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по

добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору

страховой премии в целом.

Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет

две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и

страхование иное, чем страхование жизни.

Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5

млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем

сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном

страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).[18]

Причины опережающего роста страхования жизни очевидны – использование

налогосберегающих схем в возрастающих масштабах как реакция хозяйствующих

субъектов на неадекватную налоговую систему. Классическое накопительное и

смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по-

прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная

динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов,

нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях

Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных

последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах

сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно

ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с

другой для формирования резервов по страхованию жизни.

Вместе с тем, некоторые эксперты видят серьезные предпосылки для

развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на

намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание

интереса к негосударственному пенсионному обеспечению. Западные страховщики

относят страхование жизни к числу наиболее перспективных сегментов

российского страхового рынка и уже начали практическую работу по его

освоению.

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали

страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского

показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке

страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.

Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди

первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18

зарегистрированы в Москве.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в

1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не

осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста

страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз

встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни

компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в

160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по

страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет

88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как

представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень

выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская

страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде

страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило

13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки,

составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма

выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были

весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших

в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –

2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-

Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с

7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась

с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»

(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся

соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по

ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.[19]

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по

сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-

Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни

при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций

свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни по-прежнему

опережает ДСЖ по объему собираемой премии, причем в абсолютном выражении

разрыв между ними увеличился с 2,5 млрд. рублей в 1998г. до 4 млрд. рублей

в 1999г., несмотря на опережающие темпы роста ДСЖ. Сбор прямой премии по

страхованию иному, чем страхование жизни в целом по России, составил 39,6

млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100

крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали

кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз», увеличившие сбор премии по сравнению

с 1998г. соответственно в 13,1 и 9,1 раза. «Ингосстрах» занимает третье

место (в 1998г. – второе) в этом списке, «Ингосстрах-Россия» – 14-ое (в

1998г. – 12-ое).[19]

Резко увеличили сбор страховой премии по страхованию «нежизни» «Юкос-

Гарант» – в 212,5 раз (переместился в списке крупнейших страховщиков с 512

на 11 место), «Газпроммедстрах» – в 29,7 раза (со 153 места переместился на

15-ое), "СК Спасские Ворота" – в 11,3 раза (с 40-го места переместилась на

7-ое).

Совокупный объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни

составил 11,и млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на

первые 100 компаний. Лидером по объему выплат в истекшем году был «Согаз»

(2,4 млрд. рублей), «Ингосстрах» – на втором месте (1,2 млрд. рублей).

Наиболее значительным по объему сегментом российского рынка страхования

иного, чем страхование жизни является страхование имущества. В 1999г. сбор

премии по страхованию имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по

сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного

страхования в общем сборе страховой премии в 1999г. составила 27,1% (в

1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

Общий сбор страховой премии по страхованию имущества 100 крупнейшими

страховыми компаниями составил 22,6 млрд. рублей или 86,6% общего сбора по

отрасли (в 1998г. – 72,1%).

Резкий рост этого показателя означает существенное превышение средних

темпов роста сбора премии по имуществу в первой сотне страховщиков над

темпами роста по рынку в целом. Действительно, средний темп роста в первой

сотне составил 3,6 раза (в среднем по рынку – 3,02 раза). Среди ста

крупнейших страховщиков есть компании, увеличившие сбор премии по

страхованию имущества в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Суммарный объем премии, собранной этими компаниями составил 12,5 млрд.

рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей в 1998г. (увеличение в 4,3 раза).

Доля 10 крупнейших компаний в общем сборе премии по страхованию имущества

составила около 48% по сравнению с 33% в 1998г. Иными словами, процесс

концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка

протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как

экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций

кэптивных страховщиков.

Список лидеров имущественного страхования в 1999г. претерпел заметные

изменения. В него вошли три компании, ранее не осуществлявшие таких

операций («Региональное СО») или, осуществлявшие их в небольших масштабах

(«Юкос-Гарант» и «Спасские Ворота»). Соответственно эти компании и

обеспечили сверхвысокие темпы роста премии в первой десятке (например,

«Юкос-Гарант» увеличил сбор премии более чем в 1000 раз, «Спасские Ворота»

– в 12,3 раза), наряду с кэптивами «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», нарастившими объемы

полученной премии соответственно в 15,5 и 13,1 раза.

На этом фоне трехкратное увеличение сбора премии «Ингосстрахом»

выглядит более чем скромно (среди десятки крупнейших страховщиков

«Ингосстрах» занимает 6-ое место по темпам роста). «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», в

1998г. занимавшие соответственно 10-ое и 7-ое места по сбору премии по

имущественному страхованию, в 1999г. вышли на лидирующие позиции, оттеснив

«Ингосстрах» на третье место. По сумме премии «Согаз» опередил «Ингосстрах»

на 780 млн. рублей (более 40% от собранной Ингосстрахом премии), "ЛУКОЙЛ" -

на 760 млн. рублей.[17]

Обращает на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на

профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные

компании. Так, 5 из 10 крупнейших компаний в имущественном страховании

представляют интересы крупнейших ФПГ. Это подтверждает вывод о тенденции к

сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений. В

истекшем году эта тенденция усилилась в связи с ростом объемов производства

и экспорта на предприятиях ТЭК и других добывающих предприятиях и

соответствующего увеличения затрат на страхование, относимых на

себестоимость продукции в рамках 1%-ого ограничения. Этот же фактор еще

более актуализировал вопросы оптимизации налогообложения ФПГ, решаемые

посредством страховых схем. в т.ч. и по страхованию имущества.

Характерным явлением для деятельности кэптивных страховщиков на рынке

страхования имущества является и аномально низкий уровень убыточности их

операций. Так, уровень убыточности СК «ЛУКОЙЛ» в 1999г. составил 0,8%,

«Интеррос-Согласие» обеспечило убыточность на уровне 1,65%, «Юкос-Гарант» –

0,08%. Единственным исключением в группе лидеров является «Согаз» (75,9%),

однако, высокий уровень выплат в этой компании обусловлен "прокачкой" через

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9